1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии, в то время как её муж, звукорежиссёр, записывает окружающие шумы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что вызывает у пары лёгкое беспокойство.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними верованиями и легендами, характерными для этих мест. Его рассказы о местных обычаях и мистических историях всё больше погружают Дарси и Дафну в загадочную атмосферу валлийской глубинки.