1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Ни свидетелей, ни зацепок. А в ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают местного жителя. Единственный подозреваемый — сам хозяин квартиры.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где переплелись судьбы людей, партийные интересы и тёмные тайны провинциального города. Каждое движение капитана взвешено — от исхода расследования зависят не только карьеры, но и человеческие жизни.